Отчет о рынке 2025 года: Рамки автоматизации рабочих процессов для финансовых учреждений — Тренды, рост и стратегические инсайты на следующие 5 лет. Узнайте, как автоматизация на основе искусственного интеллекта меняет финансовые операции и конкурентные условия.

• Исполнительное резюме и обзор рынка
• Ключевые технологические тренды в автоматизации рабочих процессов для финансовых учреждений
• Конкурентная обстановка: ведущие поставщики и анализ доли рынка
• Прогнозы роста 2025–2030: размер рынка, CAGR и темпы принятия
• Региональный анализ: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и развивающиеся рынки
• Перспективы: дорожная карта инноваций и стратегические рекомендации
• Проблемы и возможности: интеграция, регуляторные и ROI соображения
• Источники и ссылки

Исполнительное резюме и обзор рынка

Рамки автоматизации рабочих процессов становятся все более важными для финансовых учреждений, стремящихся повысить операционную эффективность, соблюдение нормативных требований и качество обслуживания клиентов. Эти рамки включают интегрированные программные решения и методологии, которые автоматизируют повторяющиеся, основанные на правилах процессы в банковском деле, страховании, управлении активами и других финансовых услугах. К 2025 году ожидается ускорение внедрения автоматизации рабочих процессов, обусловленное необходимостью цифровой трансформации, давлениями со стороны затрат и изменяющимися ожиданиями клиентов.

Согласно Gartner, глобальный рынок программного обеспечения для автоматизации в финансовых услугах, как ожидается, достигнет 12,3 миллиардов долларов к 2025 году, что отражает среднегодовой темп роста (CAGR) более 15% с 2021 года. Этот рост обусловлен необходимостью сектора оптимизировать операции бэк-офиса, снижать ручные ошибки и обеспечивать соответствие все более сложным нормативным требованиям, таким как AML, KYC и GDPR.

Ключевыми факторами, способствующими использованию рамок автоматизации рабочих процессов в финансовых учреждениях, являются:

• Соответствие нормативным требованиям: Автоматизационные рамки помогают учреждениям поддерживать аудиторские следы, обеспечивать соблюдение политики и быстро реагировать на изменения в нормативных требованиях, как подчеркивает Deloitte.
• Операционная эффективность: Автоматизируя такие задачи, как обработка кредитов, открытие счетов и мониторинг транзакций, банки могут сократить время обработки до 60%, согласно McKinsey & Company.
• Снижение затрат: Автоматизация может снизить операционные затраты на 20-30%, освобождая ресурсы для более важных видов деятельности (PwC).
• Улучшенное качество обслуживания клиентов: Быстрые, безошибочные процессы повышают удовлетворенность клиентов и их удержание, как отмечает Accenture.

Конкурентная обстановка характеризуется присутствием устоявшихся технологических поставщиков, таких как IBM, Pegasystems и UiPath, наряду с финтех-дисрупторами, предлагающими специализированные решения для автоматизации. Финансовые учреждения все чаще принимают гибридные рамки, которые объединяют роботизированную автоматизацию процессов (RPA), искусственный интеллект (AI) и управление бизнес-процессами (BPM) для решения как структурированных, так и неструктурированных рабочих процессов.

В итоге, рамки автоматизации рабочих процессов станут основополагающими для цифровых стратегий финансовых учреждений в 2025 году, позволяя им справляться с регуляторной сложностью, повышать эффективность и предоставлять высокую ценность клиентам на быстро меняющемся рынке.

Ключевые технологические тренды в автоматизации рабочих процессов для финансовых учреждений

Рамки автоматизации рабочих процессов быстро трансформируют операционные модели в финансовых учреждениях, обусловленные необходимостью повышения эффективности, соблюдения норм и улучшения качества обслуживания клиентов. В 2025 году эти рамки будут характеризоваться модульностью, масштабируемостью и глубокой интеграцией как с устаревшими, так и с облачными системами. Финансовые учреждения все больше принимают платформы с низким и без кода, которые позволяют бизнес-пользователям проектировать, разрабатывать и изменять рабочие процессы с минимальным вовлечением ИТ. Эта демократизация автоматизации ускоряет цифровую трансформацию и снижает время выхода на рынок новых финансовых продуктов и услуг.

Одна из самых значительных тенденций — это интеграция искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) в рамки автоматизации рабочих процессов. Решения, основанные на AI, теперь встроены в слои оркестрации процессов, что позволяет проводить оценку рисков в реальном времени, обнаруживать мошенничество и обеспечивать персонализированные взаимодействия с клиентами. Например, ведущие банки используют автоматизацию рабочих процессов, управляемую AI, для упрощения процесса выдачи кредитов, процессов KYC (Знай своего клиента) и регуляторной отчетности, что приводит к значительной экономии затрат и улучшению точности соблюдения норм (Deloitte).

Еще одна ключевая тенденция — это принятие облачных рамок автоматизации рабочих процессов. Эти решения предлагают повышенную гибкость, позволяя финансовым учреждениям динамически масштабировать операции и интегрироваться с растущей экосистемой партнеров финтеха. Облачные рамки также обеспечивают бесшовные обновления и гарантируют непрерывность бизнеса, что критично в условиях строгого регулирования (Gartner).

Интероперабельность также является важным аспектом в 2025 году. Современные рамки автоматизации рабочих процессов проектируются с открытыми API и поддержкой отраслевых стандартов, таких как ISO 20022, что позволяет беспрепятственно обмениваться данными между различными системами и внешними партнерами. Эта интероперабельность важна для поддержки открытых банковских инициатив и обработки платежей в реальном времени (SWIFT).

• Платформы с низким/без кода ускоряют развертывание рабочих процессов и дают возможность непрофильному персоналу.
• Интеграция AI и ML улучшает принятие решений и соблюдение норм в автоматизированных рабочих процессах.
• Облачные рамки обеспечивают масштабируемость, стабильность и более легкую интеграцию с экосистемами финтеха.
• Открытые API и архитектуры на основе стандартов обеспечивают интероперабельность и поддерживают требования регуляторов.

В итоге, рамки автоматизации рабочих процессов в 2025 году будут определяться их интеллеком, гибкостью и связностью, позволяя финансовым учреждениям быстро реагировать на изменения на рынке и требования регуляторов, обеспечивая при этом высокий уровень обслуживания клиентов.

Конкурентная обстановка: ведущие поставщики и анализ доли рынка

Конкурентная обстановка для рамок автоматизации рабочих процессов в финансовых учреждениях характеризуется сочетанием устоявшихся технологических гигантов, специализированных финтех-вендоров и новых стартапов, каждый из которых борется за долю рынка через инновации, возможности интеграции и соблюдение нормативных требований. По состоянию на 2025 год рынок наблюдает ускоренное принятие, обусловленное необходимостью повышения операционной эффективности, снижения затрат и улучшения соблюдения норм в быстро меняющейся регуляторной среде.

Согласно Gartner, глобальный рынок автоматизации рабочих процессов в финансовых услугах, как ожидается, вырастет с CAGR 12,8% до 2028 года, при этом Северная Америка и Европа будут лидировать по темпам внедрения. Рынок умеренно консолидирован, причем пять ведущих поставщиков занимают примерно 55% общей доли рынка.

• Pegasystems продолжает оставаться доминирующим игроком, используя свою мощную платформу с низким кодом и глубокую интеграцию с устаревшими банковскими системами. Его доля на финансовом рынке оценивается в 18%, укрепленная партнерствами с крупными банками и страховыми компаниями.
• UiPath быстро расширила свое присутствие, особенно в области роботизированной автоматизации процессов (RPA) для бэк-офиса. UiPath занимает около 12% доли рынка, с сильным присутствием как в розничном, так и в инвестиционном банкинге.
• IBM предлагает комплексные решения для автоматизации рабочих процессов через свою Cloud Pak for Business Automation, интегрируя AI и аналитику. IBM занимает примерно 10% рынка, предпочитаемая крупными многонациональными финансовыми учреждениями благодаря ее масштабируемости и безопасности.
• Appian известна своими возможностями автоматизации с низким кодом и управления делами, занимая около 8% доли рынка. Ее гибкие варианты развертывания привлекательны для средних банков и кредитных союзов.
• Blue Prism специализируется на RPA и интеллектуальной автоматизации, имея 7% доли, сосредоточившись на рабочих процессах, ориентированных на соблюдение норм, и регуляторной отчетности.

Новые игроки, такие как Automation Anywhere и Nintex, набирают популярность, предлагая облачные, улучшенные AI решения, ориентированные на цифровые банки и финтехи. Конкурентное отличие все больше зависит от интеграции AI, простоты развертывания и способности поддерживать инициативы по цифровой трансформации от начала до конца.

Прогнозы роста 2025–2030: размер рынка, CAGR и темпы принятия

Период с 2025 по 2030 год, как ожидается, станет временем устойчивого роста в принятии рамок автоматизации рабочих процессов среди финансовых учреждений, вызванного продолжающейся цифровой трансформацией сектора, давлениями со стороны нормативных требований и стремлением к операционной эффективности. Согласно последним рыночным анализам, глобальный рынок автоматизации рабочих процессов — сегмент финансовых услуг, который представляет значительную и быстро растущую долю — ожидает роста с составной годовой нормой (CAGR) примерно 22% в этот период, при этом размер рынка, как ожидается, превысит 50 миллиардов долларов к 2030 году, согласно Gartner и MarketsandMarkets.

Внутри финансовых учреждений темпы принятия рамок автоматизации рабочих процессов, как ожидается, ускорятся, особенно среди банков, страховых компаний и управляющих активами. К 2027 году предполагается, что более 70% банков первого и второго уровня реализуют передовые решения по автоматизации рабочих процессов как минимум в трех основных операционных областях, таких как обработка кредитов, управление соблюдением норм и внедрение клиентов (Deloitte). Эта тенденция дополнительно поддерживается возрастающей интеграцией искусственного интеллекта (AI) и роботизированной автоматизации процессов (RPA) в рамки рабочих процессов, что позволяет улучшить автоматизацию более сложных, сквозных процессов и возможности принятия решений.

• Размер рынка: Сегмент финансовых услуг, как ожидается, составит более 25% от общего рынка автоматизации рабочих процессов к 2030 году, что эквивалентно рыночной стоимости более 12,5 миллиардов долларов MarketsandMarkets.
• CAGR: CAGR для рамок автоматизации рабочих процессов в финансовых учреждениях прогнозируется на уровне 23-25% с 2025 по 2030 год, что превышает общий рынок автоматизации ИТ благодаря специфическим факторам сектора, таким как соблюдение норм и предотвращение мошенничества IDC.
• Темпы принятия: К 2030 году ожидается, что более 80% крупных финансовых учреждений по всему миру примут рамки автоматизации рабочих процессов, при этом средние учреждения будут следовать за ними, поскольку облачные и решения без кода снижают барьеры для входа PwC.

Эти прогнозы подчеркивают стратегическую важность рамок автоматизации рабочих процессов в эволюции финансового сектора, поскольку учреждения стремятся повысить гибкость, снизить затраты и удовлетворить растущие ожидания клиентов в условиях все более цифрового ландшафта.

Региональный анализ: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и развивающиеся рынки

Принятие и развитие рамок автоматизации рабочих процессов внутри финансовых учреждений демонстрируют значительные региональные различия, определяемые регуляторными средами, технологической зрелостью и приоритетами рынка. В 2025 году Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и развивающиеся рынки представляют собой разные ландшафты для автоматизации рабочих процессов в банковском деле, страховании и капитальном рынке.

• Северная Америка: Финансовые учреждения Северной Америки, особенно в Соединенных Штатах и Канаде, лидируют в развертывании передовых рамок автоматизации рабочих процессов. Основное внимание в регионе уделяется интеграции искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) в платформы автоматизации для повышения соблюдения норм, обнаружения мошенничества и внедрения клиентов. Ясность нормативных актов и серьезные инвестиции в финтех способствовали ускорению принятия. Согласно Gartner, более 70% банков первого уровня в США ожидается, что автоматизируют как минимум половину своих рабочих процессов бэк-офиса к 2025 году.
• Европа: Европейские финансовые учреждения руководствуются строгими нормативными требованиями, такими как GDPR и PSD2, которые требуют безопасной и аудируемой автоматизации рабочих процессов. Регион делает акцент на интероперабельности и конфиденциальности данных, с сильной тенденцией к облачным рамкам автоматизации. Европейское банковское управление сообщает, что 60% банков ЕС инвестируют в автоматизацию рабочих процессов для упрощения процессов соблюдения и отчетности, с растущей тенденцией к платформам с низким кодом и без кода для ускорения цифровой трансформации.
• Азиатско-Тихоокеанский регион: Регион Азиатско-Тихоокеанского региона характеризуется быстрой цифровизацией, особенно на рынках, таких как Китай, Индия и Сингапур. Финансовые учреждения здесь используют автоматизацию рабочих процессов для масштабирования операций, сокращения затрат и улучшения качества обслуживания клиентов. Обзор банковского сектора 2024 года, подготовленный Deloitte, подчеркивает, что более 50% банков в регионе планируют увеличить расходы на автоматизацию в 2025 году, с акцентом на облачные и мобильные решения для поддержки больших объемов транзакций и разнообразия регуляторов.
• Развивающиеся рынки: В Латинской Америке, Африке и некоторых частях Юго-Восточной Азии принятие рамок автоматизации рабочих процессов ускоряется, но остается неравномерным. Основными движущими факторами являются необходимость финансовой инклюзии, сокращение затрат и модернизация норм. Согласно McKinsey & Company, банки развивающихся рынков приоритизируют модульные, масштабируемые решения по автоматизации, которые можно внедрять поэтапно, часто в партнерстве с финтех-стартапами для решения проблем устаревшей инфраструктуры.

В целом, в то время как Северная Америка и Европа сосредоточены на соблюдении норм и продвинутой аналитике, Азиатско-Тихоокеанский регион и развивающиеся рынки ставят приоритет на масштабируемость и доступность, формируя разнообразный глобальный ландшафт для рамок автоматизации рабочих процессов в финансовых услугах.

Перспективы: дорожная карта инноваций и стратегические рекомендации

Смотря в будущее 2025 года, рамки автоматизации рабочих процессов для финансовых учреждений готовятся к значительным преобразованиям, под влиянием стремительных изменений в области искусственного интеллекта (AI), регуляторных технологий (RegTech) и облачной архитектуры. Дорожная карта будущих новшеств, как ожидается, сосредоточится на трех основных столпах: гиперавтоматизация, компонуемые рамки и встроенные решения для соблюдения норм.

• Гиперавтоматизация и интеграция AI: Финансовые учреждения переходят от базовой роботизированной автоматизации процессов (RPA) к гиперавтоматизации, которая сочетает AI, машинное обучение и продвинутую аналитику для автоматизации сложных, сквозных рабочих процессов. К 2025 году ожидается, что ведущие банки и страховые компании развернут решения, управляемые AI, для оценки кредитного риска в реальном времени, обнаружения мошенничества и персонализированного внедрения клиентов, снижая количество ручного вмешательства и операционные затраты. Согласно Gartner, рынок программного обеспечения, поддерживающего гиперавтоматизацию, ожидается на уровне 720 миллиардов долларов к 2027 году, при этом финансовые услуги являются основным драйвером.
• Компонуемые и платформы с низким кодом: Переход к компонуемым, модульным рамкам автоматизации процессов ускорится, позволяя финансовым учреждениям быстро собирать, настраивать и масштабировать решения по автоматизации. Платформы с низким и без кода позволят бизнес-пользователям проектировать и разрабатывать рабочие процессы без глубоких технических знаний, способствуя гибкости и инновациям. McKinsey & Company подчеркивает, что более 60% финансовых учреждений планируют повысить свои инвестиции в автоматизацию с низким кодом к 2025 году для решения вопросов интеграции устаревших систем и изменяющихся ожиданий клиентов.
• Встроенное соблюдение норм и RegTech: Учитывая нарастающее внимание к соблюдению норм, будущие рамки автоматизации рабочих процессов будут интегрировать проверки в соответствии и отчетность непосредственно в автоматизированные процессы. Решения RegTech, использующие AI и обработку естественного языка, позволят осуществлять мониторинг транзакций в реальном времени, автоматизированные проверки KYC/AML и мгновенную отчетность по требованиям. Deloitte отмечает, что адаптация RegTech станет конкурентным преимуществом, снижая затраты на соблюдение норм и минимизируя риски.

Стратегические рекомендации: Финансовым учреждениям следует приоритизировать инвестиции в масштабируемые, облачные платформы автоматизации, содействовать межфункциональному взаимодействию между ИТ и бизнес-отделами, а также устанавливать надежное управление для инициатив по AI и автоматизации. Партнерство с ведущими технологическими поставщиками и стартапами RegTech будет критически важным для ускорения инноваций и обеспечения соблюдения нормативных требований. Непрерывное повышения квалификации сотрудников и внимание к управлению переменами с целью дальнейшей поддержки успешного внедрения и максимизации ROI от рамок автоматизации процессов в 2025 году и далее.

Проблемы и возможности: интеграция, регуляторные и ROI соображения

Рамки автоматизации рабочих процессов становятся все более важными для финансовых учреждений, стремящихся оптимизировать операции, сократить количество ручных ошибок и повысить соблюдение норм. Однако принятие и масштабирование этих рамок в 2025 году представляют собой сложный набор проблем и возможностей, особенно в областях соблюдения норм, интеграции с устаревшими системами и возврата инвестиций (ROI).

Проблемы соблюдения норм: Финансовые учреждения работают в рамках строгих нормативных режимов, включая меры по противодействию отмыванию денег (AML), знанию своего клиента (KYC) и требования по конфиденциальности данных. Автоматизационные рамки должны быть спроектированы так, чтобы обеспечить отслеживаемость, аудируемость и отчетность в режиме реального времени. Развивающаяся регуляторная среда — такие обновления, как поправки к Общеевропейскому актом по цифровой операционной устойчивости (DORA) и нормативным актам о кибербезопасности SEC США — требуют, чтобы решения по автоматизации рабочих процессов оставались адаптивными и прозрачными. Риски несоответствия могут повлечь за собой не только финансовые штрафы, но и репутационные потери, что делает соответствие регуляторным требованиям главным приоритетом для инициатив по автоматизации (Европейское банковское управление; U.S. Securities and Exchange Commission).

Проблемы интеграции: Многие финансовые учреждения полагаются на устаревшие основные банковские системы, которые не совместимы с современными автоматизационными рамками. Интеграция роботизированной автоматизации процессов (RPA), искусственного интеллекта (AI) и платформ с низким кодом с этими системами может быть ресурсозатратной и требовать значительной настройки. Изоляция данных, непоследовательные форматы данных и проблемы безопасности дополнительно усложняют усилия по интеграции. Однако рост API открытого банкинга и решений промежуточного программного обеспечения создает новые возможности для бесшовной интероперабельности, позволяя учреждениям поэтапно модернизировать свои технологические стеки без полного замещения систем (Gartner).

Соображения по ROI: Деловая основа для автоматизации рабочих процессов зависит от измеримых показателей ROI, которые могут быть неясными из-за первоначальных инвестиций, управления изменениями и необходимости постоянного обслуживания. Хотя автоматизация может обеспечить значительную экономию затрат, улучшенную точность и более быстрое время обработки, количественная оценка этих преимуществ требует надежных метрик производительности и бенчмаркинга. Согласно Deloitte, ведущие учреждения достигают ROI в течение 12-18 месяцев, ориентируясь сначала на процессы с высоким объемом и четкими правилами, затем расширяя автоматизацию на более сложные рабочие процессы по мере роста зрелости организации.

В итоге, хотя соображения по соблюдению норм, интеграции и ROI представляют собой значительные препятствия, они также способствуют инновациям и стратегическим инвестициям в рамки автоматизации рабочих процессов. Финансовые учреждения, которые проактивно решают эти проблемы, лучше подготовлены для раскрытия оперативной эффективности и поддержания конкурентных преимуществ на быстро меняющемся рынке.

Источники и ссылки

• Deloitte
• McKinsey & Company
• PwC
• Accenture
• IBM
• Pegasystems
• UiPath
• Appian
• Blue Prism
• Automation Anywhere
• Nintex
• MarketsandMarkets
• IDC
• Европейское банковское управление