Izvješće o tržištu 2025: Okviri automatizacije radnog procesa za financijske institucije—Trendovi, rast i strateški uvidi za sljedećih 5 godina. Otkrijte kako automatizacija vođena AI-jem preoblikuje financijske operacije i konkurentsku dinamiku.

• Izvršni sažetak i pregled tržišta
• Ključni tehnološki trendovi u automatizaciji radnih procesa za financijske institucije
• Konkurentska analiza: vodeći dobavljači i analiza tržišnog udjela
• Prognoze rasta 2025–2030: veličina tržišta, CAGR i stope prihvaćanja
• Regionalna analiza: Sjeverna Amerika, Europa, Azijsko-pacifička područja i tržišta u razvoju
• Budući pregled: inovacijska mapa i strateške preporuke
• Izazovi i prilike: regulacija, integracija i razmatranja ROI-a
• Izvori i reference

Izvršni sažetak i pregled tržišta

Okviri automatizacije radnog procesa sve više postaju ključni za financijske institucije koje nastoje poboljšati operativnu učinkovitost, usklađenost s propisima i iskustvo kupaca. Ovi okviri sadrže integrirane softverske rješenja i metodologije koje automatiziraju ponavljajuće, pravne procese u bankarstvu, osiguranju, upravljanju imovinom i drugim financijskim uslugama. Do 2025. godine očekuje se ubrzanje prihvaćanja automatizacije radnog procesa, potaknuto imperativima digitalne transformacije, pritiscima na troškove i evoluirajućim očekivanjima kupaca.

Prema Gartneru, globalno tržište softvera za automatizaciju u financijskim uslugama projicirano je da će doseći 12,3 milijarde USD do 2025. godine, što odražava godišnju stopu rasta (CAGR) od više od 15% u odnosu na 2021. Ovaj rast podržan je potrebom sektora da pojednostavi radne procese, smanji ljudske pogreške i osigura usklađenost s sve složenijim propisima poput AML, KYC i GDPR.

Ključni pokretači okvira automatizacije radnog procesa u financijskim institucijama uključuju:

• Usklađenost s propisima: Okviri automatizacije pomažu institucijama održavati tragove revizije, provoditi pridržavanje politika i brzo reagirati na promjene u propisima, kako ističe Deloitte.
• Operativna učinkovitost: Automatizacijom zadataka kao što su obrada kredita, otvaranje računa i praćenje transakcija, banke mogu smanjiti vrijeme obrade do 60%, prema McKinsey & Company.
• Smanjenje troškova: Automatizacija može smanjiti operativne troškove za 20-30%, oslobađajući resurse za aktivnosti veće vrijednosti (PwC).
• Poboljšano iskustvo kupaca: Brži i bezgrešni procesi povećavaju zadovoljstvo kupaca i zadržavanje, kako navodi Accenture.

Konkurentski pejzaž obilježen je prisutnošću etabliranih tehnoloških dobavljača kao što su IBM, Pegasystems i UiPath, uz fintech disruptore koji nude specijalizirana rješenja za automatizaciju. Financijske institucije sve više usvajaju hibridne okvire koji kombiniraju automatizaciju robota (RPA), umjetnu inteligenciju (AI) i upravljanje poslovnim procesima (BPM) kako bi se nosili s strukturiranim i nestrukturiranim radnim procesima.

Ukratko, okviri automatizacije radnog procesa postavljaju se kao temeljni za digitalne strategije financijskih institucija do 2025. godine, omogućavajući im navigaciju kroz regulatornu složenost, poticanje učinkovitosti i pružanje superiorne vrijednosti kupcima na brzo promjenjivom tržištu.

Ključni tehnološki trendovi u automatizaciji radnih procesa za financijske institucije

Okviri automatizacije radnog procesa brzo transformiraju operativne modele unutar financijskih institucija, potaknuti potrebom za učinkovitošću, usklađenošću i poboljšanim iskustvom kupaca. U 2025. godini, ovi okviri odlikuju se modularnošću, skalabilnošću i dubokom integracijom s naslijeđenim i sustavima temeljeni na oblaku. Financijske institucije sve više usvajaju platforme s niskim kodom i bez koda, koje omogućuju poslovnim korisnicima da dizajniraju, implementiraju i modificiraju radne procese s minimalnim IT intervencijama. Ova demokratizacija automatizacije ubrzava digitalnu transformaciju i smanjuje vrijeme ulaska na tržište za nove financijske proizvode i usluge.

Jedan od najznačajnijih trendova je integracija umjetne inteligencije (AI) i strojnog učenja (ML) u okvire automatizacije radnog procesa. Motori odluka pokretani AI-jem sada su ugrađeni unutar slojeva orkestracije procesa, omogućujući procjenu rizika u stvarnom vremenu, otkrivanje prijevara i personalizirane interakcije s kupcima. Na primjer, vodeće banke koriste automatizaciju radnog procesa vođenu AI-jem za pojednostavljenje originationa kredita, KYC (Poznaj svog kupca) procesa i regulatornog izvještavanja, što rezultira značajnim uštedama i poboljšanom točnošću usklađenosti (Deloitte).

Još jedan ključni trend je prihvaćanje okvira automatizacije radnog procesa koji su izvorno razvijeni za oblake. Ova rješenja nude poboljšanu fleksibilnost, omogućujući financijskim institucijama dinamičko skaliranje operacija i integraciju s rastućim ekosustavom fintech partnera. Okviri temeljeni na oblaku također olakšavaju besprijekorne nadogradnje i osiguravaju kontinuitet poslovanja, što je kritično u visoko reguliranom okruženju (Gartner).

Interoperabilnost također je prioritizirana 2025. godine. Moderni okviri automatizacije radnog procesa dizajnirani su s otvorenim API-jima i podrškom za industrijske standarde kao što je ISO 20022, omogućujući besprijekornu razmjenu podataka između različitih sustava i vanjskih partnera. Ova interoperabilnost je ključna za podršku inicijativama otvorenog bankarstva i obradi plaćanja u stvarnom vremenu (SWIFT).

• Platforme s niskim kodom / bez koda ubrzavaju implementaciju radnih procesa i osnažuju tehnički neobučeno osoblje.
• Integracija AI i ML poboljšava donošenje odluka i usklađenost unutar automatiziranih radnih procesa.
• Okviri temeljeni na oblaku nude skalabilnost, otpornost i lakšu integraciju s fintech ekosustavima.
• Otvoreni API-ji i arhitekture temeljen na standardima osiguravaju interoperabilnost i podržavaju regulatorne zahtjeve.

Ukratko, okviri automatizacije radnog procesa u 2025. godini definirani su svojom inteligencijom, fleksibilnošću i povezanošću, omogućavajući financijskim institucijama da brzo odgovore na promjene na tržištu i regulatorne zahtjeve dok pružaju superiorna iskustva kupcima.

Konkurentska analiza: vodeći dobavljači i analiza tržišnog udjela

Konkurentski pejzaž za okvire automatizacije radnog procesa u financijskim institucijama obilježen je mješavinom etabliranih tehnoloških divova, specijaliziranih fintech dobavljača i novih startupova, svaki se bori za tržišni udjel kroz inovacije, mogućnosti integracije i usklađenost s propisima. Od 2025. godine tržište bilježi ubrzano usvajanje potaknuto potrebom za operativnom učinkovitošću, smanjenjem troškova i poboljšanom usklađenošću u brzo evoluirajućem regulativnom okruženju.

Prema Gartneru, globalno tržište automatizacije radnog procesa u financijskim uslugama projicirano je da raste po CAGR-u od 12,8% do 2028., pri čemu Sjeverna Amerika i Europa prednjače u stopama prihvaćanja. Tržište je umjereno konsolidirano, s pet najvećih dobavljača koji čine otprilike 55% ukupnog tržišnog udjela.

• Pegasystems ostaje dominantan igrač, koristeći svoju robusnu platformu s niskim kodom i duboku integraciju s naslijeđenim bankarskim sustavima. Njegov tržišni udjel se procjenjuje na 18% u financijskom sektoru, potpomognut partnerstvima s velikim bankama i osiguravajućim društvima.
• UiPath brzo je proširio svoju prisutnost, posebno u automatizaciji robota (RPA) za back-office operacije. UiPath drži oko 12% tržišnog udjela, s jakom prisutnošću u maloprodnom i investicijskom bankarstvu.
• IBM nudi sveobuhvatna rješenja za automatizaciju radnog procesa putem svoje Cloud Pak za poslovnu automatizaciju, integrirajući AI i analitiku. IBM zapovijeda približno 10% tržišta, omiljen kod velikih, multinacionalnih financijskih institucija zbog svoje skalabilnosti i sigurnosti.
• Appian prepoznaje se po svojim mogućnostima automatizacije s niskim kodom i upravljanja slučajevima, hvatajući oko 8% tržišnog udjela. Njegove fleksibilne opcije implementacije privlače srednje velike banke i kreditne unije.
• Blue Prism specijalizira se u RPA-u i inteligentnoj automatizaciji, s udjelom od 7%, fokusirajući se na radne procese vođene usklađenošću i regulatorno izvještavanje.

Novi dobavljači kao što su Automation Anywhere i Nintex stječu popularnost nudeći rješenja izvorno razvijena za oblake koja su poboljšana AI-jem i prilagođena digitalnim bankama i fintechovima. Konkurentska diferencijacija sve više se oslanja na integraciju AI, jednostavnost implementacije i sposobnost podržavanja cjelovitih inicijativa digitalne transformacije.

Prognoze rasta 2025–2030: veličina tržišta, CAGR i stope prihvaćanja

Period od 2025. do 2030. godine projicira se da će svjedočiti robusnom rastu u prihvaćanju okvira automatizacije radnog procesa među financijskim institucijama, potaknut stalnom digitalnom transformacijom sektora, regulatornim pritiscima i potragom za operativnom učinkovitošću. Prema nedavnim analizama tržišta, globalno tržište automatizacije radnog procesa—čiji je segment financijskih usluga značajan i brzo se širi—očekuje se da će rasti po godišnjoj stopi rasta (CAGR) od približno 22% tijekom ovog razdoblja, pri čemu se očekuje da će veličina tržišta premašiti 50 milijardi USD do 2030. godine Gartner, MarketsandMarkets.

Unutar financijskih institucija, očekuje se da će stope prihvaćanja okvira automatizacije radnog procesa ubrzati, posebno među bankama, osiguravajućim kompanijama i firmama za upravljanje imovinom. Do 2027. godine, procjenjuje se da će više od 70% banaka prve i druge kategorije implementirati napredna rješenja za automatizaciju radnog procesa u najmanje tri ključna operativna područja, kao što su obrada kredita, upravljanje usklađenošću i onboardovanje kupaca Deloitte. Ovaj trend dodatno podržava sve veća integracija umjetne inteligencije (AI) i automatizacije robota (RPA) u radne okvire, omogućavajući složeniju, krajnju automatizaciju procesa i donošenje odluka.

• Veličina tržišta: Segment financijskih usluga procjenjuje se da će činiti više od 25% ukupnog tržišta automatizacije radnog procesa do 2030. godine, što prevodi na tržišnu vrijednost koja premašuje 12,5 milijardi USD MarketsandMarkets.
• CAGR: CAGR za okvire automatizacije radnog procesa u financijskim institucijama prognozira se na 23–25% od 2025. do 2030. godine, nadmašujući ukupno tržište IT automatizacije zbog sektorski specifičnih čimbenika kao što su usklađenost s propisima i prevencija prijevara IDC.
• Stope prihvaćanja: Do 2030. godine, očekuje se da će više od 80% velikih financijskih institucija globalno usvojiti okvire automatizacije radnog procesa, s srednje velikim institucijama koje slijede close kao što rješenja temeljen na oblaku i s niskim kodom snižavaju prepreke za ulazak PwC.

Te prognoze naglašavaju stratešku važnost okvira automatizacije radnog procesa u evolucionom razvoju financijskog sektora, dok institucije nastoje poboljšati agilnost, smanjiti troškove i upravljati rastućim očekivanjima kupaca u sve više digitalnom okruženju.

Regionalna analiza: Sjeverna Amerika, Europa, Azijsko-pacifička područja i tržišta u razvoju

Prihvaćanje i evolucija okvira automatizacije radnog procesa unutar financijskih institucija pokazuju značajnu regionalnu varijaciju, oblikovanu regulatornim okruženjima, tehnološkom zrelošću i tržišnim prioritetima. U 2025. godini, Sjeverna Amerika, Europa, Azijsko-pacifička područja i tržišta u razvoju predstavljaju svakako različite krajolike za automatizaciju radnog procesa u bankarstvu, osiguranju i tržištima kapitala.

• Sjeverna Amerika: Financijske institucije u Sjevernoj Americi, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, prednjače u primjeni naprednih okvira automatizacije radnog procesa. Fokus regije je na integraciji umjetne inteligencije (AI) i strojnog učenja (ML) u platforme automatizacije kako bi se poboljšali usklađenost, otkrivanje prijevara i onboardovanje kupaca. Regulativna jasnoća i robusne investicije u fintech ubrzali su usvajanje. Prema Gartneru, očekuje se da će više od 70% banaka prve kategorije u SAD-u imati automatizirano barem polovicu svojih back-office radnih procesa do 2025. godine.
• Europa: Europske financijske institucije pokrenute su strogim regulatornim zahtjevima poput GDPR-a i PSD2, koji zahtijevaju sigurne i auditirane procese automatizacije radnog procesa. Regija naglašava interoperabilnost i privatnost podataka, s velikim pritiskom prema rješenjima automatizacije temeljenim na oblaku. Europska bankovna vlast izvještava da 60% banaka EU ulaže u automatizaciju radnog procesa kako bi optimizirale usklađenost i procese izvještavanja, uz rastući trend prema platformama s niskim kodom i bez koda za ubrzanje digitalne transformacije.
• Azijsko-pacifička područja: Regija Azijsko-pacifička obilježena je rapidnom digitalizacijom, posebno na tržištima kao što su Kina, Indija i Singapur. Financijske institucije ovdje koriste automatizaciju radnog procesa za skaliranje operacija, smanjenje troškova i poboljšanje korisničkog iskustva. Deloitte 2024. godine ističe da više od 50% banaka u regiji planira povećati ulaganja u automatizaciju 2025. godine, s fokusom na okvire optimizirane za mobilne uređaje i temeljene na oblaku kako bi podržali visoke transakcijske volumene i regulatornu raznolikost.
• Tržišta u razvoju: U Latinskoj Americi, Africi i dijelovima jugoistočne Azije, prihvaćanje okvira automatizacije radnog procesa ubrzava se, ali ostaje neujednačeno. Ključni čimbenici uključuju potrebu za financijskom uključenost, smanjenje troškova i modernizaciju propisa. Prema McKinsey & Company, banke na tržištima u razvoju prioritetiziraju modularna, skalabilna rješenja automatizacije koja se mogu implementirati postupno, često u partnerstvu s fintech startupima kako bi prevladali izazove vezane uz naslijeđenu infrastrukturu.

Općenito, dok se Sjeverna Amerika i Europa fokusiraju na usklađenost i naprednu analizu, Azijsko-pacifička područja i tržišta u razvoju prioritetiziraju skalabilnost i dostupnost, oblikujući raznoliki globalni krajolik za okvire automatizacije radnog procesa u financijskim uslugama.

Budući pregled: inovacijska mapa i strateške preporuke

Gledajući prema 2025. godini, okviri automatizacije radnog procesa za financijske institucije spremni su za značajnu transformaciju, potaknuti brzim napretkom u umjetnoj inteligenciji (AI), tehnologiji regulacije (RegTech) i arhitekturama temeljenim na oblaku. Mapa inovacija u budućnosti trebala bi se fokusirati na tri temeljna stupa: hiperautomatizaciju, kompozitne okvire i ugrađenu usklađenost.

• Hiperautomatizacija i integracija AI: Financijske institucije prelaze s osnovne automatizacije robota (RPA) prema hiperautomatizaciji, koja kombinira AI, strojno učenje i naprednu analitiku za automatizaciju složenih, end-to-end radnih procesa. Do 2025. godine, vodeće banke i osiguravatelji projiciraju da će implementirati AI pokretane motore odluka za procjene kreditne sposobnosti u stvarnom vremenu, otkrivanje prijevara i personalizirano onboardovanje kupaca, smanjujući manualnu intervenciju i operativne troškove. Prema Gartneru, tržište softvera koji omogućava hiperautomatizaciju očekuje se da će doseći 720 milijardi USD do 2027. godine, pri čemu su financijske usluge glavni pokretač.
• Kompozitni i okviri s niskim kodom: Shift prema kompozitnim, modularnim okvirima automatizacije radnog procesa ubrzat će, omogućavajući financijskim institucijama da brzo sastavljaju, prilagođavaju i skaliraju rješenja automatizacije. Platforme s niskim i bez koda osnažit će poslovne korisnike da dizajniraju i implementiraju radne procese bez duboke tehničke stručnosti, potičući agilnost i inovaciju. McKinsey & Company ističe da više od 60% financijskih institucija planira povećati ulaganja u automatizaciju s niskim kodom do 2025. kako bi se nosili s integracijom naslijeđenih sustava i evoluirajućim očekivanjima kupaca.
• Ugrađena usklađenost i RegTech: Kako regulativna kontrola postaje sve intenzivnija, budući okviri automatizacije radnog procesa ugrađivat će provjere usklađenosti i izvještavanje izravno u automatizirane procese. RegTech rješenja koja koriste AI i obrada prirodnog jezika omogućit će nadzor transakcija u stvarnom vremenu, automatizirane KYC/AML provjere i trenutna regulatorna izvještavanja. Deloitte napominje da će usvajanje RegTecha postati konkurentska diferencija, smanjujući troškove usklađenosti i umanjujući rizik.

Strateške preporuke: Financijske institucije trebaju prioritetizirati ulaganja u skalabilne, automatizirane platforme temeljene na oblaku, poticati suradnju između IT i poslovnih jedinica i uspostaviti robusnu upravu za AI i inicijative automatizacije. Partnerstvo s vodećim tehnološkim dobavljačima i RegTech startupovima bit će ključno za ubrzavanje inovacija i osiguranje usklađenosti s propisima. Kontinuirano usavršavanje osoblja i fokus na upravljanje promjenama dodatno će podržati uspješno usvajanje i maksimizirati ROI iz okvira automatizacije radnog procesa u 2025. i kasnije.

Izazovi i prilike: regulacija, integracija i razmatranja ROI-a

Okviri automatizacije radnog procesa sve više postaju ključni za financijske institucije koje žele pojednostaviti operacije, smanjiti ljudske pogreške i poboljšati usklađenost. Međutim, usvajanje i skaliranje ovih okvira u 2025. godini predstavlja složen krajolik izazova i prilika, posebno u područjima usklađenosti s propisima, integracije s naslijeđenim sustavima i povrata ulaganja (ROI).

Regulatorna razmatranja: Financijske institucije djeluju pod strogim regulatornim režimima, uključujući sprječavanje pranja novca (AML), poznavanje svojih kupaca (KYC) i mandate o privatnosti podataka. Okviri automatizacije moraju biti dizajnirani tako da osiguraju tragovnost, auditaranje i izvještavanje o usklađenosti u stvarnom vremenu. Evolucija regulatornog okruženja—poput ažuriranja EU-ovog Zakona o digitalnoj operativnoj otpornosti (DORA) i pravila o cyber sigurnosti američke SEC—upozorava da rješenja za automatizaciju radnog procesa moraju ostati prilagodljiva i transparentna. Neusaglašenost predstavlja rizike ne samo od financijskih kazni već i od reputacijskih oštećenja, što čini usklađenost regulatornim zahtjevima vrhunskim prioritetom za inicijative automatizacije (Europska bankovna vlast; Američka komisija za hartije od vrijednosti).

Izazovi integracije: Mnoge financijske institucije oslanjaju se na naslijeđene bankarske sustave koji nisu nativno kompatibilni s modernim okvirima automatizacije. Integracija automatizacije robota (RPA), umjetne inteligencije (AI) i platformi s niskim kodom s tim sustavima može biti resursno intenzivna i može zahtijevati značajnu prilagodbu. Podatkovne ouživca, nereguliirane podatkovne forme i sigurnosne zabrinutosti dodatno otežavaju napore u integraciji. Međutim, porast otvorenih bankarskih API-ja i middleware rješenja stvara nove prilike za besprijekornu interoperabilnost, omogućujući institucijama da postepeno moderniziraju svoje tehnološke sustave bez potpunih zamjena sustava (Gartner).

Razmatranja ROI-a: Poslovni model za automatizaciju radnog procesa temelji se na mjerljivom ROI, što može biti teško zbog troškova predinvesticije, upravljanja promjenama i potrebe za kontinuiranom podrškom. Iako automatizacija može donijeti značajne uštede, poboljšanu točnost i brža vremena obrade, kvantificiranje ovih koristi zahtijeva robusne performanse metrika i benchmarkinga. Prema Deloitte, vodeće institucije postižu ROI u roku od 12-18 mjeseci ciljajući najviše volumene, pravne procese prvo, a zatim proširujući automatizaciju na složenije radne procese kako organizacijska zrelost raste.

Ukratko, dok razmatranja regulacije, integracije i ROI predstavljaju značajne prepreke, ona također pokreću inovacije i strateška ulaganja u okvire automatizacije radnog procesa. Financijske institucije koje proaktivno rješavaju ove izazove bolje su pozicionirane za otključavanje operativnih učinkovitosti i održavanje konkurentske prednosti u brzo promjenjivom tržištu.

Izvori i reference

• Deloitte
• McKinsey & Company
• PwC
• Accenture
• IBM
• Pegasystems
• UiPath
• Appian
• Blue Prism
• Automation Anywhere
• Nintex
• MarketsandMarkets
• IDC
• Europska bankovna vlast